चिप की कीमत गिरी?लेकिन जो फोन आप खरीदेंगे वह नहीं होगा!

चिप की कीमतें कम हो गईं, चिप्स नहीं बिके।2022 की पहली छमाही में मांग सुस्त रहने के कारणउपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्सबाजार में, चिप उद्योग ने एक बार कीमत में कमी की लहर शुरू की, और वर्ष की दूसरी छमाही में, साजिश ने खुद को दोहराया।

हाल ही में, सीसीटीवी समाचार ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली के मुख्य घटक के रूप में,एसटीएमइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्सचिप्स एक समय 2021 में सबसे अधिक मांग वाले चिप उत्पादों में से एक थे, और बाजार भाव एक बार लगभग 3,500 युआन तक बढ़ गया था, लेकिन 2022 में, वही चिप उच्च से लगभग 600 युआन तक गिर गया, जो कि 80% तक की गिरावट है।

संयोगवश, पिछले साल एक और चिप की कीमत इस साल से दस गुना अलग थी।चिप की कीमतें पोर्क के बराबर हैं, ऊपर और नीचे, उच्चतम कीमत और पिछली सामान्य कीमत का अंतर बेहद अतिरंजित है, यह बताया गया है कि मीडिया ने STMicroelectronics चिप्स की 600 युआन की सूचना दी है, 2020 में सामान्य कीमत केवल कुछ दसियों युआन है।

ऐसा लगता है कि चिप का क्रेज बीत चुका है, क्या पिछले साल पूरे तकनीकी क्षेत्र पर छाए काले बादल छंटने वाले हैं?ब्लूमबर्ग के अनुसार, अधिकांश चिप कंपनियों का मानना ​​है कि इस गर्म बाजार में भविष्य में लंबे समय के लिए एक बड़ा मोड़ आएगा, और यहां तक ​​कि कुछ लोग निराशावादी हैं कि सेमीकंडक्टर उद्योग एक दशक में सबसे खराब गिरावट की शुरुआत करेगा।

कुछ खुशियाँ, कुछ दुःख, चिप की कीमतों में भारी उछाल, उद्योग चुप होने के अलावा, मुझे डर है कि कार्निवल में अनगिनत बाजार हैं।

01चिप ख़राब हो गई, लेकिन पूरी तरह से नहीं?

चिप की कीमतों में भारी उछाल वैश्विक सुस्त इलेक्ट्रॉनिक्स खपत से अविभाज्य है।

टीएसएमसी की नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट से यह देखा जा सकता है कि स्मार्टफोन व्यवसाय, जो कभी देश के आधे हिस्से का समर्थन करता था, अब राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत नहीं है, और उम्मीद है कि इस व्यवसाय के अनुपात में गिरावट जारी रहेगी।CINNO रिसर्च के अनुसार, 2022 की पहली छमाही में चीन के स्मार्टफोन SoC टर्मिनल शिपमेंट लगभग 134 मिलियन थे, जो साल-दर-साल लगभग 16.9% कम है।

जहां तक ​​पीसी की बात है, मार्केट रिसर्च कंपनी मर्करी रिसर्च के अनुसार, इस साल की दूसरी तिमाही में, डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रोसेसर शिपमेंट लगभग 30 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर गिर गया, कुल प्रोसेसर शिपमेंट में 1984 के बाद से साल-दर-साल सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। जुलाई में दक्षिण कोरिया की स्मार्टफोन की बिक्री में साल-दर-साल 29.2% की गिरावट आई, कंप्यूटर और सहायक उपकरण निर्यात में 21.9% की गिरावट आई और मेमोरी चिप शिपमेंट में 13.5% की गिरावट आई।

अपस्ट्रीम मांग कम हो गई है, डाउनस्ट्रीम ऑर्डर में कटौती जारी है और कीमतें स्वाभाविक रूप से कम हो गई हैं।

हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कीमतें कम करने वाले ये चिप्स पूरे सेमीकंडक्टर उद्योग को सामान्य बनाने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं।क्या सच में चिप्स के दाम गिर गए हैं?"गिरावट" की खबर के तहत, अभी भी ऐसे निर्माता हैं जिन्होंने प्रवृत्ति के विपरीत मूल्य वृद्धि की घोषणा की है, जैसे कि इंटेल, क्वालकॉम, मीमन इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रॉडकॉम, आदि अपने कुछ चिप उत्पादों की कीमत बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

उदाहरण के तौर पर इंटेल को लेते हुए, निक्केई के अनुसार, इंटेल ने ग्राहकों को सूचित किया है कि वह 2022 की दूसरी छमाही में सेमीकंडक्टर उत्पादों की कीमत में वृद्धि करेगा, और कोर सर्वर और कंप्यूटर सीपीयू जैसे उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की कीमत में वृद्धि की उम्मीद है। प्रोसेसर और परिधीय चिप्स, और वृद्धि चिप के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है, एकल अंकों में सबसे कम, और अधिकतम वृद्धि 10% से 20% तक पहुंच सकती है।

क्या चिप्स के दाम बढ़ गए हैं?यह कहा जा सकता है कि मांग में गिरावट के कारण उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स की कीमत में अचानक गिरावट आई है, लेकिन अन्य अनुप्रयोग क्षेत्रों जैसे ऑटोमोटिव और औद्योगिक नियंत्रण में एमसीयू की मांग मजबूत बनी हुई है, जिसके कारण इसकी कीमत ऊंची हो गई है। संबंधित चिप्स.असामान्य मोबाइल फोन शिपमेंट की शुरुआत से, चिप उद्योग के भविष्य को दिलचस्प रूप से धीमी बिक्री के रूप में लेबल किया गया है, लेकिन वास्तव में, कुछ उद्योगों में चिप की कमी समाप्त नहीं हुई है।

विशेष रूप से ऑटोमोटिव चिप्स, 2022 चीन नानशा इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री फोरम के आंकड़ों से पता चलता है कि मौजूदा चिप उत्पाद ऑटोमोबाइल निर्माताओं की औसतन 31% जरूरतों को ही पूरा कर सकते हैं, एक्सपेंग मोटर्स के हे जियाओपेंग ने यह भी कहा कि ऑटोमोटिव उद्योग चिप की कमी खत्म नहीं हुई है। जून में जीएसी ने डेटा दिया कि जीएसी को दूसरी तिमाही में 33,000 टुकड़ों तक चिप की कमी का सामना करना पड़ा।

नई ऊर्जा उद्योग सुचारू रूप से चल रहा है, और भविष्य में चिप्स की मांग को कम करके नहीं आंका जा सकता है।यह बताया गया है कि औसत कार को 500 चिप्स का उपयोग करने की आवश्यकता होती है,नई ऊर्जा वाहनअधिक चिप्स से लैस हैं, पिछले साल वैश्विक कार बिक्री लगभग 81.05 मिलियन यूनिट थी, यानी पूरी ऑटोमोटिव उद्योग श्रृंखला को 40.5 बिलियन चिप्स की आवश्यकता है।

इसके अलावा, हाई-एंड चिप्स अभी भी बाजार में ऊंचे स्थान पर हैं, दूसरी ओर, उन्नत प्रक्रिया प्रौद्योगिकी वाले चिप्स के लिए अपस्ट्रीम उद्योग श्रृंखला कभी फीकी नहीं पड़ी है।पहले यह बताया गया था कि TSMC की 3nm चिप सितंबर में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्राप्त करेगी, और Apple TSMC की 3nm चिप का उपयोग करने वाला पहला ग्राहक होगा।

खबर है कि Apple अगले साल नए A17 प्रोसेसर के साथ-साथ M3 सीरीज प्रोसेसर भी शामिल करेगा, जो TSMC के 3 नैनोमीटर का उपयोग करेगा।दूसरी ओर, उच्च-प्रक्रिया अर्धचालक उपकरणों की कमी है, और 3nm और 2nm उन्नत प्रक्रियाओं का उत्पादन उच्च होना तय नहीं है, और 2024~2025 में 10% से 20% की आपूर्ति अंतर हो सकता है।

इससे इसकी संभावना और भी कम हो जाती है कि कीमतें गिरेंगी।सभी संकेत हमें बताते हैं कि चिप्स गिर रहे हैं और उद्योग उतना सरल नहीं है जितना लगता है।

02 क्या उपभोक्ता चिप्स पसंद से बाहर हो गए हैं?

एक पक्ष शांत है, दूसरा पक्ष समृद्ध नहीं है.

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स पहले दो वर्षों की सबसे शानदार अवधि से गुजरे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक खपत में गिरावट के साथ, उन्होंने अंततः वेदी से नीचे कदम रखा है।वर्तमान में, कई चिप कंपनियां अपने व्यवसाय को उपभोक्ता से ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में स्थानांतरित करने में व्यस्त हो गई हैं।टीएसएमसी ने अगले कुछ वर्षों में ऑटोमोटिव बाजार को एक प्राथमिकता परियोजना के रूप में सूचीबद्ध किया है, और यह बताया गया है कि मुख्य भूमि पर, गीगाडिवाइस इनोवेशन, झोंगयिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एएमईसी जैसे घरेलू एमसीयू खिलाड़ियों का ऑटोमोटिव व्यवसाय भी अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। .

विशेष रूप से, GigaDevice ने मार्च में अपने पहले ऑटोमोटिव-ग्रेड MCU उत्पाद के साथ ग्राहक नमूना परीक्षण चरण में प्रवेश किया, और इस वर्ष बड़े पैमाने पर उत्पादन हासिल करने की उम्मीद है;झोंगयिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग मुख्य रूप से बॉडी कंट्रोल एमसीयू भाग के लिए किया जाता है, और इसके वर्ष के मध्य में वापस आने की उम्मीद है;एएमईसी सेमीकंडक्टर ने अपने प्रॉस्पेक्टस में ऑटोमोटिव चिप्स विकसित करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प दिखाया, और इसके आईपीओ ने 729 मिलियन युआन जुटाने की योजना बनाई है, जिसमें से 283 मिलियन युआन का उपयोग ऑटोमोटिव-ग्रेड चिप अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

आखिरकार, घरेलू ऑटोमोटिव कंप्यूटिंग और नियंत्रण चिप्स की स्थानीयकरण दर 1% से कम है, सेंसर की स्थानीयकरण दर 4% से कम है, और बिजली अर्धचालक, मेमोरी और संचार की स्थानीयकरण दर 8%, 8% है, और क्रमशः 3%।घरेलू नई ऊर्जा वाहन विनिर्माण खतरनाक है, और स्वायत्त ड्राइविंग सहित संपूर्ण बुद्धिमान पारिस्थितिकी बाद के चरण में बड़ी संख्या में अर्धचालकों का उपभोग करेगी।

और उपभोक्ता चिप्स से जुड़े रहना कितना कठिन होगा?

पहले यह बताया गया था कि सैमसंग ने एक बार पैनल, मोबाइल फोन और मेमोरी चिप्स सहित सभी व्यावसायिक इकाइयों की खरीद को निलंबित कर दिया था, और यहां तक ​​कि कई कोरियाई मेमोरी निर्माता बिक्री के बदले कीमतों में 5% से अधिक की कमी करने की पहल करेंगे।नुवोटन टेक्नोलॉजी, जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता रखती है, ने भी पिछले साल अपना लाभ 5.5 गुना से अधिक बढ़ाया, प्रति शेयर NT$7.27 का शुद्ध लाभ दर्ज किया।इस साल अप्रैल और मई में प्रदर्शन सपाट हो गया, राजस्व में महीने-दर-महीने क्रमशः 2.18% और 3.04% की गिरावट आई।

कोई कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन विंड डेटा से पता चलता है कि 9 मई तक, दुनिया भर में 126 सेमीकंडक्टर कंपनियों ने 2022 की पहली तिमाही के लिए अपनी वित्तीय रिपोर्ट की घोषणा की है, जिनमें से 16 ने शुद्ध लाभ में साल-दर-साल गिरावट का अनुभव किया है या यहां तक ​​कि एक नुकसान भी.उपभोक्ता चिप्स की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आ रही है, और ऑटोमोबाइल और औद्योगिक नियंत्रण चिप बाजार में अगला लाभ-प्राप्ति बिंदु बन गए हैं।

लेकिन क्या यह वास्तव में उतना सरल है जितना लगता है?

विशेष रूप से कुछ घरेलू चिप निर्माताओं के लिए, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र से ऑटोमोटिव क्षेत्र में जाना बाजार की गर्मी से कहीं अधिक है।सबसे पहले, घरेलू चिप्स का डाउनस्ट्रीम होना चाहिए, और उपभोक्ता क्षेत्र 27% के हिसाब से पहले स्थान पर है।अगर आप दुनिया पर नजर डालें तो घरेलू बाजार भी सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बाजार है, डेटा से पता चलता है कि 2021 में, चीनी मुख्य भूमि बाजार सेमीकंडक्टर की बिक्री 29.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो साल-दर-साल 58% की वृद्धि है, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिक्री है सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बाज़ार, जो दुनिया की कुल सेमीकंडक्टर बिक्री का 28.9% है।

दूसरे, चिप उद्योग के पास स्मार्ट फोन और 5जी से संबंधित क्षेत्रों में बड़ा लाभ मार्जिन है।उदाहरण के लिए, टीएसएमसी शिपमेंट का ऑटोमोटिव एमसीयू बाजार में 70% हिस्सा है, लेकिन ऑटोमोटिव चिप्स का 2020 के राजस्व में केवल 3.31% हिस्सा है।Q1 2022 तक, TSMC के स्मार्टफोन और HPC सेगमेंट का शुद्ध राजस्व में क्रमशः 40% और 41% हिस्सा होगा, जबकि IOT वाहन DCE और अन्य का योगदान क्रमशः 8%, 5%, 3% और 3% होगा।

मांग कम है, लेकिन मुनाफ़ा अभी भी है, और यह दुविधा शायद सेमीकंडक्टर बाज़ार में सबसे बड़ा सिरदर्द है।

03 तेजी के बाद उपभोक्ताओं ने किया आनंद?

जब चिप्स की कीमत में गिरावट आती है, तो सबसे ज्यादा खुशी उपभोक्ताओं को होती है, मोबाइल फोन, कार और यहां तक ​​कि स्मार्ट घरेलू उपकरण उपभोग कार्निवल क्षेत्र बन गए हैं, जो चिप्स की कीमत कम होने के बाद अक्सर अपेक्षित होता है, खासकर मोबाइल फोन।चिप की कीमत में भारी उछाल के कुछ ही समय बाद, लोग इस साल की दूसरी छमाही में मोबाइल फोन खरीदने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर चिल्ला रहे थे।

इसके तुरंत बाद, नई ऊर्जा की कीमत कम कर दी गई, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमत कम कर दी गई, और घरेलू उपकरणों की कीमत कम कर दी गई... इस तरह की आवाजें आती रहती हैं।हालाँकि, फिलहाल कोई स्पष्ट रुझान नहीं है कि उत्पाद श्रृंखला पर इसी कीमत में कमी होगी या नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहें तो, चिप की कीमत में कटौती की इस लहर से उपभोक्ता बाजार में बड़े पैमाने पर कीमत में कमी नहीं होगी।

सबसे पहले सबसे प्रभावशाली मोबाइल फोन क्षेत्र पर नजर डालें, हाल के वर्षों में, मोबाइल फोन निर्माता लगातार कीमतें बढ़ा रहे हैं, कम अंत वाली चुप्पी, उच्च अंत स्वैगर, थोड़ी देर के लिए कीमत में कमी की संभावना बहुत कम है।इसके अलावा, घरेलू मोबाइल फोन निर्माताओं का सकल लाभ अधिक नहीं रहा है।हुआवेई डेवलपर्स सम्मेलन में, हुआवेई के उपभोक्ता व्यवसाय सॉफ्टवेयर विभाग के उपाध्यक्ष यांग हैसॉन्ग ने कहा कि चीनी मोबाइल फोन निर्माताओं का लाभ दयनीय रूप से कम है, और घरेलू मोबाइल फोन बाजार में हिस्सेदारी आधे से अधिक है, लेकिन लाभ केवल 10% है। %.

इसके अलावा, चिप वास्तव में नीचे है, लेकिन अन्य घटकों की कीमत इतनी विनम्र नहीं है, जैसे सेंसर और स्क्रीन, हाई-एंड मॉडल तेजी से मुख्यधारा बन रहे हैं, आपूर्ति श्रृंखला आवश्यकताओं पर मोबाइल फोन निर्माता स्वाभाविक रूप से अधिक से अधिक कठोर हैं, यह बताया गया है कि ओप्पो, श्याओमी ने एक बार सोनी और सैमसंग के लिए विशेष सेंसर को अनुकूलित किया था।

इस तरह उपभोक्ताओं के लिए यह वरदान है कि मोबाइल फोन की कीमत नहीं बढ़ेगी.

नई ऊर्जा को देखते हुए, इस बार कीमत में कटौती करने वाली मुख्यधारा की चिप मूल रूप से कार निर्माण के क्षेत्र में नहीं थी, उल्लेख नहीं करने के लिए, वर्ष की पहली छमाही में नई ऊर्जा कार सर्कल में मूल्य वृद्धि भी नहीं थी, और इसके पीछे का कारण सभी चिप समस्या नहीं था।थोक सामग्रियों की कीमत बढ़ रही है, चाहे वह निकल, स्टील, एल्युमीनियम हो जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक इलेक्ट्रोड शामिल हों, कीमत केवल बढ़ती है, बैटरी की लागत अधिक रहती है, और विभिन्न कारकों को स्पष्ट रूप से केवल चिप के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

बेशक, कार बनाने वाले सर्कल में चिप रिटर्न नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इस साल एलईडी प्रकाश उत्सर्जक चिप्स और ड्राइवर चिप्स की कीमत में 30% -40% की गिरावट आई है, जो निस्संदेह एक निश्चित बफर भूमिका निभाएगा। कार मालिक की बाद की लागत।

स्मार्ट फोन के अलावा, उपभोक्ता चिप्स का सबसे बड़ा प्रभाव संभवतः स्मार्ट घरेलू उपकरण जैसे एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर है, और तीन प्रमुख घरेलू सफेद उपकरणों के एमसीयू की मांग वास्तव में कम नहीं है, 2017 में 570 मिलियन से 700 से अधिक हो गई है। 2022 में मिलियन, जिनमें से एयर कंडीशनिंग एमसीयू का हिस्सा 60% से अधिक है।

हालाँकि, स्मार्ट होम क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले चिप्स मूल रूप से पिछड़ी प्रक्रियाओं के साथ कुछ कम-अंत वाले चिप्स होते हैं, जो 3nm और 7nm जैसी उन्नत प्रक्रियाओं के बिल्कुल विपरीत होते हैं, जो आमतौर पर 28nm या 45nm से अधिक होते हैं।आप जानते हैं, कम तकनीकी सामग्री और इकाई कीमत अधिक नहीं होने के कारण इन चिप्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

घरेलू उपकरण कंपनियों के लिए, कम प्रौद्योगिकी का मतलब है कि वे आत्मनिर्भरता भी हासिल कर सकते हैं।2017 में, Gree के माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन की स्थापना की गई थी;2018 में, कोंका ने अर्धचालकों के प्रौद्योगिकी प्रभाग की आधिकारिक स्थापना की घोषणा की;2018 में, मिडिया ने चिप निर्माण में प्रवेश की घोषणा की और मीरेन सेमीकंडक्टर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की, और जनवरी 2021 में, मीकेन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसका वर्तमान वार्षिक बड़े पैमाने पर उत्पादन लगभग 10 मिलियन एमसीयू चिप्स है।

अधूरे आँकड़ों के अनुसार, कई पारंपरिक घरेलू उपकरण कंपनियों जैसे टीसीएल, कोंका, स्काईवर्थ और हायर ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र की रूपरेखा तैयार की है, दूसरे शब्दों में, यह क्षेत्र चिप्स द्वारा बिल्कुल भी बाधित नहीं है।

नीचे, या नीचे नहीं?चिप की कीमत में यह कटौती एक गलत शॉट की तरह है, अपस्ट्रीम निर्माता अस्थायी रूप से नाखुश हैं, उपभोक्ताओं की तो बात ही छोड़ दें।